近年來,在多種因素影響下,全球供應鏈格局發(fā)生了諸多變化,對國際工程承包的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。未來,應充分把握全球供應鏈變局帶來的機遇,有效應對可能帶來的挑戰(zhàn),推動國際工程承包業(yè)務健康發(fā)展。
全球供應鏈發(fā)展新態(tài)勢對國際工程承包的影響
逆全球化和保護主義抬頭、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu),特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情以及俄烏沖突等突發(fā)性事件,對全球供應鏈發(fā)展造成了巨大沖擊。導致全球供應鏈格局呈現(xiàn)出5大變化態(tài)勢,對國際工程承包業(yè)務產(chǎn)生了不同程度的影響。 一、供應鏈格局從全球分工向區(qū)域內(nèi)集聚轉(zhuǎn)變,有望持續(xù)釋放國際工程承包市場潛力近幾年,超大型自由貿(mào)易協(xié)定成為推動國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)的主要力量。《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》( RCEP)《美加墨協(xié)定》以及《非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》等超大型自由貿(mào)易協(xié)定簽署和實施,一方面降低了區(qū)域內(nèi)關稅水平,實施了諸多貿(mào)易投資便利化措施,促進了區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資發(fā)展。另一方面,也采取一系列高標準、排他性的措施,構(gòu)筑了對區(qū)域外貿(mào)易和投資的壁壘。在這些超大型區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定的推動下,區(qū)域經(jīng)貿(mào)規(guī)則正在對全球經(jīng)貿(mào)合作的發(fā)展方向產(chǎn)生深刻影響,并推動全球供應鏈呈現(xiàn)出區(qū)域化集聚的發(fā)展態(tài)勢。區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作的迅速發(fā)展,有助于提升區(qū)域內(nèi)各國基建市場開放程度,為區(qū)域內(nèi)基礎設施投資合作帶來新的機遇。在中國對外工程承包企業(yè)業(yè)務量較為集中的地區(qū),區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作將推動區(qū)域內(nèi)供應鏈重構(gòu),而供應鏈的重構(gòu)將縮短物流距離、提高市場供需的匹配度,使國際工程承包業(yè)務的效率大幅提升。我國大型對外工程承包企業(yè)國際競爭力較強,在美國《工程新聞記錄》(ENR)2022年發(fā)布的全球最大250家國際承包商排名中,中國有79家,其中 4家企業(yè)入圍前 10強。因此,區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作加強也有利于進一步提升我國對外工程承包企業(yè)的競爭力。二、全球供應鏈布局從集中化向多元化、近岸化、本土化轉(zhuǎn)變將增強供應鏈不穩(wěn)定性,可能影響國際工程承包業(yè)務持續(xù)發(fā)展一是當前主要國家紛紛調(diào)整對外經(jīng)濟政策,更加強調(diào)國家安全、供應鏈彈性和關鍵供應自主,以提高供應鏈的韌性和靈活性。受中美經(jīng)貿(mào)摩擦和新冠疫情等因素影響,發(fā)達經(jīng)濟體出于供應鏈安全自主可控的考慮,開始著手重建本土供應鏈,同時加強供應鏈風險審查,提出了近岸外包、友岸外包的口號,推動供應鏈多元彈性布局。發(fā)展中經(jīng)濟體也強調(diào)積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,加強國內(nèi)配套,提高國產(chǎn)化率,實施進口替代等,力爭嵌入全球供應鏈。二是跨國公司的投資策略也逐步從注重效率的“及時供應”模式轉(zhuǎn)向強調(diào)風險的“以防萬一”模式。伴隨新冠疫情、蘇伊士運河大堵塞、俄烏沖突等擾亂全球供應鏈的“黑天鵝”事件頻發(fā),越來越多的跨國公司出于供應鏈安全、穩(wěn)定的考慮,開始收縮全球供應鏈,將原先被拆散分布到不同國家、不同企業(yè)生產(chǎn)的工序和環(huán)節(jié),逐步回縮到一個國家或若干近鄰的國家進行集中生產(chǎn)。同時,通過增加供應商數(shù)量,調(diào)整供應鏈布局,實現(xiàn)多元化采購,降低供應鏈風險。三是俄烏沖突進一步增添了全球供應鏈變數(shù)。俄羅斯和烏克蘭是世界農(nóng)產(chǎn)品、能源、工業(yè)原料的重要生產(chǎn)國和出口國。俄烏沖突的影響通過全球供應鏈傳導,加劇了重點產(chǎn)業(yè)、關鍵能源及糧食等領域全球供應鏈斷裂風險。與此同時,西方國家對俄羅斯制裁,造成全球市場的劇烈反應,黃金、石油、天然氣、農(nóng)產(chǎn)品等價格一路飆升,進一步加重了全球通脹的壓力,也使全球供應鏈發(fā)展增添了新變數(shù)。全球供應鏈加速調(diào)整、供應鏈不穩(wěn)定和安全形勢日趨嚴峻,對國際工程承包業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生了兩方面不利影響。一方面,國際工程相關供應鏈中斷風險上升。新冠疫情和地緣政治沖突持續(xù)沖擊全球供應鏈,可能導致國際工程承包的產(chǎn)品和服務供應中斷。一方面,國際物流不暢、運價高企和原材料價格暴漲,導致工程貨物出口發(fā)運面臨較大困難,國際工程承包企業(yè)需要的機械設備、建筑材料等供應短缺,嚴重影響企業(yè)業(yè)務開展。全球新冠疫情持續(xù)和國內(nèi)散點爆發(fā),導致人員外派難、回國難問題突出,也影響了企業(yè)海外業(yè)務的開展。此外,受新冠疫情以及俄烏沖突等影響,國內(nèi)外金融機構(gòu)暫緩或大幅減少對國際基建項目的貸款,一批項目被停貸、斷貸,導致部分項目現(xiàn)金流“斷流”,企業(yè)經(jīng)營性風險大幅上升。另一方面,重點國家開展國際工程承包業(yè)務的風險增大。“一帶一路”沿線國家在我國對外承包工程市場中占據(jù)50%以上的份額,新冠疫情、地緣政治沖突對這些國家影響較大。部分“一帶一路”沿線國家政治和經(jīng)濟風險加大,加之在金融、保險和法律等方面與項目工程需求之間存在結(jié)構(gòu)性匹配難題,“一帶一路 ”沿線國家工程承包項目發(fā)展受限。三、全球供應鏈要素偏好向數(shù)字化驅(qū)動轉(zhuǎn)變,將推動國際“新基建”市場迅速增長長期以來,全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要受勞動力、土地、資本等傳統(tǒng)要素驅(qū)動,更低的成本、更大的利潤空間是影響供應鏈布局的主要因素。近年來,隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進,數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素,正在驅(qū)動全球供應鏈重塑,以勞動力偏好驅(qū)動的全球供應鏈發(fā)展邏輯正在改變。從當前的情況看,數(shù)字技術(shù)的運用有效提升了生產(chǎn)效率和智能化水平,降低了對勞動力要素的依賴,增強了供給對需求變化的適應性和敏捷度,對全球供應鏈的構(gòu)成、特征和布局都將產(chǎn)生深遠影響。在數(shù)字經(jīng)濟以及供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下,“新基建”成為各國經(jīng)濟刺激計劃的重點。發(fā)達國家制定了新型基礎設施建設重點領域?qū)嵤┯媱?,部分發(fā)展中國家也加大了新型基礎設施投資,這意味著,在智慧交通、智慧城市等領域?qū)⒂懈嗟膰H工程項目投資機會。同時,隨著新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展,工程建設企業(yè)與技術(shù)類、制造類和服務類企業(yè)將有更多機會廣泛開展合作,這不僅將促進工程建設企業(yè)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,也有望給行業(yè)發(fā)展帶來更多的新機遇和新模式。四、全球供應鏈模式從粗放高碳向綠色低碳轉(zhuǎn)變,將推動綠色基建領域的投資合作當前,隨著全球氣候變暖問題日益突出,“碳中和”已成為一個全球性話題。目前,全球已有超過120個國家提出到2050年實現(xiàn)“碳中和”的目標和愿景。全球加速綠色低碳轉(zhuǎn)型是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟社會變革,將加快投資、生產(chǎn)、消費以及產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的重塑,推動全球供應鏈不同領域、不同環(huán)節(jié)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)變。在這一趨勢影響下,綠色基建正成為國際基礎設施投資與合作的重點領域,世界范圍內(nèi)綠色基建進入繁榮發(fā)展期。全球基礎設施中心2021年基建監(jiān)測報告顯示,私營部門參與的綠色基建項目金額從2014年的 580億美元攀升到2020年的870億美元。但總體看,目前綠色基建的發(fā)展水平仍然存在較大差距。從實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》2050年全球范圍內(nèi)“碳中和”的目標出發(fā),未來綠色基建市場空間廣闊,投資合作仍有較大潛力。五、全球供應鏈競爭從市場化競爭向政治權(quán)力角逐轉(zhuǎn)變,可能導致國際工程承包項目風險增大、企業(yè)業(yè)務拓展受限近年來,各國對供應鏈控制權(quán)的爭奪日益激烈,全球供應鏈受到非經(jīng)濟因素的影響程度不斷加大,供應鏈的權(quán)力競爭已超越全球經(jīng)濟分工合作范疇。拜登政府上臺以來,美國政府進一步延續(xù)“遏制中國”的戰(zhàn)略目標。由于前期 “市場化 ”措施尚未達到 “供應鏈回流”預期,美國政府將供應鏈與經(jīng)濟安全、地緣政治、意識形態(tài)三者掛鉤,利用“政治化”手段,通過組建遏制同盟、培育分化力量等手段達到阻礙我發(fā)展進程、維護其霸權(quán)地位的目的。如美國陸續(xù)構(gòu)建了美英澳三方機制、美日澳印四邊機制、印太經(jīng)濟框架、美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會、芯片四方聯(lián)盟、美日澳藍點網(wǎng)絡和礦產(chǎn)安全伙伴關系等合作機制。可以看到,無論是友岸外包還是組建各種“朋友圈”,背后都反映了美國正在努力拉攏擁有共同價值觀的所謂“友好國家”,推動供應鏈去中國化。隨著美國聯(lián)合盟友及伙伴國家推動供應鏈去中國化,我國對外承包工程企業(yè)將面臨發(fā)達國家市場進一步壓縮、發(fā)展中國家市場競爭加劇的 “雙重擠壓”。如美國《基礎設施投資和就業(yè)法案》和歐盟“連接歐洲設施”計劃,凸顯出基建領域的強化內(nèi)部合作趨勢,可能會進一步壓縮我國對外承包工程企業(yè)在發(fā)達國家的市場空間。同時,美國和歐盟通過“B3W”和“全球聯(lián)通歐洲”等方案,強調(diào)價值觀、高標準和市場化導向,提出與“志同道合”的伙伴合作。一方面,可能導致國際工程市場出現(xiàn)排斥中國公司的現(xiàn)象,使企業(yè)面臨更高的安全審查、合規(guī)風險和輿情風險。另一方面,歐美等國家出于地緣政治的考量,也會對三方合作造成干擾,影響我企業(yè)與一些跨國企業(yè)在第三方市場合作開展工程承包項目。
應對建議一、多措并舉暢通國際工程供應鏈針對國際工程供應鏈中斷的問題,聚焦不同的供應鏈環(huán)節(jié),采取有效措施,暢通國際工程供應鏈。在國際物流方面,積極協(xié)調(diào)國際班輪公司加大運力和集裝箱的供給,加強與國際貨運班列沿線國家溝通協(xié)調(diào),協(xié)助企業(yè)解決機械設備、建筑材料等供應、進出口通關等問題。在人員外派方面,優(yōu)化外派人員出入境管理,鼓勵各地和企業(yè)通過商務包機出海等形式,為中方員工出入境提供便利措施。在工程融資方面,對國別債務風險進行綜合評估,根據(jù)不同國家債務狀況和項目融資方式分類施策,推動融資模式多元化。通過組成銀團等方式,加強與歐美銀行及國際性開發(fā)銀行等境外金融機構(gòu)的合作,為企業(yè)提供綜合性的金融服務方案。二、實施國際工程規(guī)則標準提升戰(zhàn)略對標國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則,實施國際工程供應鏈規(guī)則標準提升戰(zhàn)略。一是加強與共建“一帶一路”國家間實現(xiàn)標準領域的對接合作,著力推動互認互通。二是依托RCEP區(qū)域貿(mào)易協(xié)定,充分利用原產(chǎn)地規(guī)則、關稅減讓承諾、投資負面清單等開放承諾,拓展亞太區(qū)域承包工程市場。三是與東道國或是第三國企業(yè)開展形式多樣的合作,構(gòu)建緊密的利益共同體,實現(xiàn)合作共贏,有效應對全球供應鏈重構(gòu)態(tài)勢。四是積極參與全球基建標準制定,推動形成以我國為主的國際標準,防范國際層面的技術(shù)遏制與隱性壁壘。三、強化“一帶一路”國際工程風險防控能力統(tǒng)籌發(fā)展和安全,強化國際工程項目研判和風險防范。一是在國家層面,推動與共建“一帶一路”國家形成應對國際風險的共同體。與共建“一帶一路”國家建立風險防控協(xié)調(diào)和合作機制,共同應對全球供應鏈中斷、金融沖擊等各類風險。二是在地方政府層面,探索建立境外項目風險的全天候預警評估綜合服務平臺。全面分析、評估東道國的政治、法律、經(jīng)濟、社會等各種風險,構(gòu)建多維風險管控體系,及時預警、定期評估,強化國際工程項目風險管控和安全保障。三是在企業(yè)層面,推動國際工程企業(yè)健全風險防控體系。支持企業(yè)在“一帶一路”沿線國家實施項目前開展全面系統(tǒng)的風險評估,制定完善靈活的風險應對預案,確保人員和資產(chǎn)安全。四、提升國際工程供應鏈數(shù)字化、綠色化水平一方面,順應全球新基建發(fā)展趨勢,支持對外承包工程企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入,將新基建與傳統(tǒng)基礎設施建設相結(jié)合,積極參與“一帶一路”沿線國家智慧交通、智慧建筑等項目建設。支持國際工程承包企業(yè)與技術(shù)類、制造類和服務類企業(yè)深入合作,推動建設、運營、服務等環(huán)節(jié)智能化、數(shù)字化,提升企業(yè)競爭力。另一方面,踐行ESG理念,支持國際工程行業(yè)加強對零碳和負碳技術(shù)的研發(fā)部署,強化碳捕獲、碳封存等技術(shù)手段在國際工程承包項目中的應用,引導企業(yè)實現(xiàn)脫碳和供應鏈綠色化發(fā)展。(本文作者系商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院副院長)